Consulenza finanziaria

Asset allocation mirata

Calcoliamo insieme a te il profilo di rischio più adatto ed in base ali tuoi bisogni ed alle tue esigenze andiamo a costruire un ptf 100% personalizzato.

Il nostro obbiettivo è quello di proteggere a far crescere il tuo capitale per consentire di raggiunte i tuoi obbiettivi.

Mutui e prestiti

Finanziamenti e assicurazioni

Assicurati di proteggere la tua famiglia: è possibile sottoscrivere polizze assicurative e accedere a finanziamenti per non dover fare rinunciare nella tua vita.

Valutiamo insieme le condizioni più vantaggiose per l’acquisto, la manutenzione e la costruzione della tua casa.

Consulenza patrimoniale

Redditi e successioni

Analizziamo il tuo patrimonio nella sua interezza con l’obiettivo di fornirti un’assistenza e una tutela sotto il profilo fiscale e di passaggio generazionale.

Esistono diversi strumenti per raggiungere questo scopo: prendi un appuntamento per avere maggiori dettagli.

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Asset allocation mirata

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Mutui e prestiti

Finanziamenti e assicurazioni

Assicurati di proteggere la tua famiglia: è possibile sottoscrivere polizze assicurative e accedere a finanziamenti per non dover fare rinunciare nella tua vita.

Valutiamo insieme le condizioni più vantaggiose per l’acquisto, la manutenzione e la costruzione della tua casa.

Assistenza fiscale

Redditi e successioni

Analizziamo il tuo patrimonio nella sua interezza con l’obiettivo di fornirti un’assistenza e una tutela sotto il profilo fiscale e di passaggio generazionale.

Esistono diversi strumenti per raggiungere questo scopo: prendi un appuntamento per avere maggiori dettagli.

Verifica gratuita e senza impegno dei costi e dei rischi che il tuo portafoglio sta sostenendo

Diagnosi del portafoglio

Check-up iniziale della situazione attuale dei tuoi investimenti: analisi e commento del portafoglio per comprendere la sua effettiva qualità.

Inviami i nomi e i codici (ISIN) degli strumenti che compongono il tuo portafoglio: valuteremo l’effettivo rischio, l’entità delle commissioni e i costi effettivi che stai sostenendo.

Verifica gratuita e senza impegno dei costi e dei rischi che il tuo portafoglio sta sostenendo

Diagnosi del portafoglio

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Inviami i nomi e i codici (ISIN) degli strumenti che compongono il tuo portafoglio: valuteremo l’effettivo rischio, l’entità delle commissioni e i costi effettivi che stai sostenendo.

Analisi oggettiva dei bisogni e delle aspettative di vita, del cliente e della sua famiglia

Pianificazione finanziaria

Analisi condivisa della situazione, valutando gli obiettivi e le migliori scelte economiche per il futuro del tuo nucleo familiare. 

Un’attività che necessita di attenzione perché molto personale: per questo è importante una consulenza esterna oggettiva e professionale.

Analisi oggettiva dei bisogni e delle aspettative di vita, del cliente e della sua famiglia

Pianificazione finanziaria

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Un’attività che necessita di attenzione perché molto personale: per questo è importante una consulenza esterna oggettiva e professionale.

Per una vecchiaia più serena

Previdenza complementare

La giusta pensione integrativa riduce il divario tra il tenore di vita che avevi in età da lavoro e quello che ti aspetta nell’età pensionabile.

Il fondo pensione permette di ottenere agevolazioni fiscali e di garantire a chi lo sottoscrive un miglioramento delle condizioni economiche in futuro.

Per una vecchiaia più serena

Previdenza complementare

La giusta pensione integrativa riduce il divario tra il tenore di vita che avevi in età da lavoro e quello che ti aspetta nell’età pensionabile.

Il fondo pensione permette di ottenere agevolazioni fiscali e di garantire a chi lo sottoscrive un miglioramento delle condizioni economiche in futuro.

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    Il contraente ha la facoltà, di inoltrare reclamo per iscritto all’Ufficio Reclami della Banca stessa con le seguenti modalità e recapiti:

      modulo on line presente sul sito internet della Banca;
      posta elettronica certificata, all’indirizzo “pec” reclami@widipec.it;
      posta ordinaria, con busta affrancata e indirizzata a Banca Widiba SpA – Ufficio Legale – Settore Reclami e Contenzioso – Via Messina, 38 Torre D – 20154 Milano;
      consegna diretta presso l’ufficio di consulenza finanziaria di riferimento o che ha emesso la polizza.

    Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario o dell’impresa entro il termine di legge, il contraente ha facoltà di rivolgersi all’IVASS o alla Consob, nonché di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente e secondo quanto indicato nei DIP aggiuntivi.

    Per ogni altra informazione sugli strumenti di tutela del contraente, consulta la pagina del sito Widiba relativa ai reclami, al seguente link: https://www.widiba.it/banca/online/it/reclami

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    Indirizzo:
    Largo Malaguzzi, 9 – 56028 San Miniato (PI)
    Viale Antonio Gramsci, 32 – 50132 Firenze (FI)
    Telefono:

    349.4354869
    Email:
    francesco@berti-investments.com

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