Cultura finanziaria

Un rapporto di fiducia duraturo nasce anche dalla padronanza del cliente in materia finanziaria.

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Consulente finanziario

Gestisco i patrimoni e i capitali dei miei clienti: investimenti con efficienza statistica per minimizzare l’errore.

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Libertà di azione

Non sono vincolato al collocamento di nessun prodotto finanziario, scelgo le opzioni migliori per il mio cliente.

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Per una clientela sempre più consapevole ed esigente

Competenze.
Obiettivi.
Impegno.

Formazione e aggiornamento continui, sempre al passo coi tempi!
Per gestire ogni situazione di mercato.

Formazione

  • Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa
  • Laurea Magistrale in Gestione d’Impresa presso la LUISS di Roma
  • Esperienza in Deloitte Digital: competenza specifica nell'analisi delle innovazioni tecnologiche nelle attività produttive

Iscrizione agli Albi

  • Iscritto all'OCF, Organismo dei Consulenti Finanziari, come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, delibera iscrizione N° 1764
  • Registrato all'IVASS come intermediario assicurativo e riassicurativo e soggetto alla vigilanza IVASS e Consob. Iscrizione N° E000697
  • https://servizi.ivass.it/RuirPubblica/

Risultati

  • Ad oggi con il mio team gestiamo attivamente un totale di 394 clienti: più di 90 sono con noi da oltre 20 anni! (dato aggiornato annualmente, ultimo aggiornamento 31.12.2021)
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Formazione

  • Laurea in Economia Aziendale presso l’Università di Pisa
  • Laurea Magistrale in Gestione d’Impresa presso la LUISS di Roma
  • Esperienza in Deloitte Digital: competenza specifica nell'analisi delle innovazioni tecnologiche nelle attività produttive

Iscrizione agli Albi

  • Iscritto all'OCF, Organismo dei Consulenti Finanziari, come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede, delibera iscrizione N° 1764
  • Registrato all'IVASS come intermediario assicurativo e riassicurativo. Iscrizione N° E000697008

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  • Ad oggi con il mio team gestiamo attivamente un totale di 394 clienti: più di 90 sono con noi da oltre 20 anni! (dato aggiornato annualmente, ultimo aggiornamento 31.12.2021)

L'importanza dell'essere giovane

Posso accompagnarti a lungo nel tuo percorso di investimenti.

La pazienza è un valore fondamentale del mio mestiere. Non si ottengono mai veri risultati nell’immediatezza e per ridurre al minimo i rischi è importante diversificare, investire in asset class di differenti settori e aree geografiche.

Per questo mi propongo di informare i miei clienti su tutte le oscillazioni del mercato, ma parte del mio lavoro è anche, e soprattutto, contenere le scelte impulsive, mantenendo una visione di più ampio respiro.

Ciò che conta è spostare l’attenzione nel lungo periodo: lì stanno le nostre soddisfazioni, lì compaiono i nostri veri risultati, lì troviamo le basi solide per andare avanti.

La pazienza è un valore fondamentale del mio mestiere. Non si ottengono mai veri risultati nell’immediatezza e per ridurre al minimo i rischi è importante diversificare, investire in asset class di differenti settori e aree geografiche.

Per questo mi propongo di informare i miei clienti su tutte le oscillazioni del mercato, ma parte del mio lavoro è anche, e soprattutto, contenere le scelte impulsive, mantenendo una visione di più ampio respiro.

Ciò che conta è spostare l’attenzione nel lungo periodo: lì stanno le nostre soddisfazioni, lì compaiono i nostri veri risultati, lì troviamo le basi solide per andare avanti.

I tuoi investimenti sono anche i miei: l’obiettivo è farti guadagnare.

Francesco BertiConsulente finanziario

In totale trasparenza con le dovute semplificazioni posso darti la giusta educazione finanziaria, perché se conosci gli strumenti puoi capire le scelte che metto in pratica, se hai un ritorno economico continuerai ad avere fiducia nel mio operato e insieme potremo raggiungere risultati sempre più grandi nel tempo: possibilmente anche tutta la vita!

Gestione

Patrimoni e capitali

Uno dei miei obiettivi è quello di ottimizzare l’efficienza fiscale e successoria, declinando le loro esigenze su puntuali scelte di investimento per mezzo di soluzioni integrate che miglioreranno il futuro finanziario dei miei clienti.

Consulenza specializzata e puntuale

Nel seguire i miei clienti, metto a loro disposizione tutte le mie conoscenze, competenze e informazioni sui servizi.

Efficienza

Statistiche

I miei strumenti consistono in supporti di analisi tecnica, programmi statistici specifici e analisi di portafoglio. Così monitoro progressivamente i risultati, riesco a identificare subito eventuali cambiamenti negli scenari e a cogliere le opportunità dei mercati finanziari.

 

Consulenza specializzata e puntuale

Nel seguire i miei clienti, metto a loro disposizione tutte le mie conoscenze, competenze e informazioni sui servizi.

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Patrimoni e capitali

Uno dei miei obiettivi è quello di ottimizzare l’efficienza fiscale e successoria, declinando le loro esigenze su puntuali scelte di investimento per mezzo di soluzioni integrate che miglioreranno il futuro finanziario dei miei clienti.

Efficienza

Statistiche

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Tutti i servizi

Francesco Berti - Consulente finanziario

Diagnosi del portafoglio: analisi e proposte di investimento

Efficientiamo il tuo portafoglio con un percorso personalizzato di investimento nei mercati finanziari.

Inviandomi i codici e i nomi dei prodotti finanziari presenti attualmente nel tuo piano di investimenti, potrò analizzare gratuitamente il tuo portafoglio, il suo stato di salute e darti consigli dettagliati su come migliorarlo (report nelle 48 ore!)

Pianificazione finanziaria e patrimoniale

Per predisporre consapevolmente piccole e grandi spese nel breve, medio e lungo termine.

Da un’attenta analisi delle esigenze del cliente e dei suoi obiettivi di vita, ne costruisco il portafoglio, monitorandolo costantemente: il cliente riceverà periodicamente report dettagliati e avvisi di eventuali modifiche.

Previdenza complementare: impostazione e fondi pensione

La pensione non potrà assicurarci il benessere a cui eravamo abituati con il nostro stipendio e il futuro è molto più vicino di quanto crediamo.

Pensare già a una pensione integrativa, grazie a un’attenta pianificazione strategica, può prevenire brutte sorprese in età avanzata: non dovrai fare rinunce, ti godrai questo secondo momento di vita senza problemi, serenamente.

Cultura finanziaria. Conoscenza. Consapevolezza.

La padronanza della materia finanziaria permetterà di verificare la mia professionalità e la qualità dei prodotti che propongo, fortificando lo stesso servizio in sé.

Conoscenza è libertà. E nel raggiungere la consapevolezza finanziaria, i clienti saranno in grado di difendere il loro patrimonio per tutta la vita.

 

Cultura finanziaria. Conoscenza. Consapevolezza.

La padronanza della materia finanziaria permetterà di verificare la mia professionalità e la qualità dei prodotti che propongo, fortificando lo stesso servizio in sé.

Conoscenza è libertà. E nel raggiungere la consapevolezza finanziaria, i clienti saranno in grado di difendere il loro patrimonio per tutta la vita.

 

Dicono di me

  • Mi sono affidato a Francesco e al suo team per fare un piccolo investimento pochi mesi prima di una pandemia mondiale, seguita poi da una guerra. Scenari di instabilità difficili da interpretare. Francesco ha tenuto i nervi saldi al posto mio e il fatto di non aver perduto il mio capitale iniziale, ma anzi di averlo incrementato, è un traguardo notevole ed è tutto merito suo! Grazie!

    Manuele V.
    Imprenditore

Un Team specializzato e competente

Con una presenza forte e costante, il nostro team di Consulenti Finanziari permette all’intero Studio di seguire un gran numero di clienti con lo stesso livello di attenzione e qualità, quindi di efficienza.

Ascolto attivo del cliente

Delle sue esigenze e dei suoi obiettivi finanziari, per trasformarli in un progetto di investimento in grado di portarlo a raggiungere i suoi obiettivi di vita.

Servizio personalizzato

Accompagno i miei clienti nella scelta delle soluzioni finanziarie più adatte, con una pianificazione su misura. Propongo una rivalutazione di qualità del loro denaro nel tempo, evitando spiacevoli sorprese.

L’esperienza di investimento

I miei clienti avranno gli strumenti per vivere l’investimento con serenità, con l’obiettivo di raggiungere la stabilità e i successi finanziari nel lungo periodo.

Team specializzato e competente

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Insieme vedremo nei dettagli le tue esigenze, faremo un’analisi accurata dei tuoi obiettivi, definiremo la strategia di investimento più adatta.

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    Largo Malaguzzi, 9 – 56028 San Miniato (PI)
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    francesco@berti-investments.com

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